自09年被行業(yè)稱作車聯(lián)網(wǎng)元年開始,到目前已經(jīng)四年多了,四年過去了,車聯(lián)網(wǎng)概念從產(chǎn)生以來其熱度從來沒有沒有減弱過,車聯(lián)網(wǎng)不但被業(yè)界一路看好,甚至吸引其他行業(yè)逐步滲透到車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來。
車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展究竟如何,產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)是躊躇滿志,還是彷徨在路上,甚至是匍匐在現(xiàn)實與理想的邊緣?本文從不同角度對車聯(lián)網(wǎng)的現(xiàn)狀做相關(guān)的解析,以期能逐一破解車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的怪局,幫助企業(yè)理性地進入車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。
嚴(yán)格意義上講,車聯(lián)網(wǎng)是指是利用先進的傳感技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算技術(shù)及控制等技術(shù),對道路和交通進行全面感知,實現(xiàn)多個系統(tǒng)間大范圍、大容量數(shù)據(jù)的交互,對每一輛汽車進行交通全程控制,對每一條道路進行交通全時空控制,以提供交通效率和交通安全為主的網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用。
車聯(lián)網(wǎng)有三層,第一是感知層,就是RFID等感知系統(tǒng),這是很多企業(yè)正在做的,也是最簡單的層面;第二層是互聯(lián)互通,即車與車、車與路互聯(lián)互通(注:對于車路互聯(lián)互通,涉及到智能交通的整個大范疇,本文沒有展開來詳細(xì)分析);第三層是通過云計算等智能計算,調(diào)度、管理車輛。
中國車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展離不開整車廠的積極參與及推動,尤其是合資品牌,如Ontar和G-book在國內(nèi)的大力宣傳,培育了國內(nèi)的用戶市場,讓消費者知道了什么是Telematics,什么是車聯(lián)網(wǎng)。國產(chǎn)品牌方面,上汽從最初的積極跟進,之后推出了Inkanet,到后來居上,推出iVoKa。iVoKa也是率先將聲控技術(shù)引入到車聯(lián)網(wǎng)的國產(chǎn)服務(wù)品牌。整車廠的積極參與,將車聯(lián)網(wǎng)的概念深入到每一個普通消費者。
車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,有兩個主要市場,一個是商用車市場,另一個是乘用車市場。
商用車市場受政策的影響相對比較大,2010年交通部辦公廳發(fā)布了《關(guān)于加強道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)管工作的通知》,要求切實加強道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)管工作,預(yù)防和減少道路交通運輸事故,自這份通知出臺之后,按政策要求,兩客一危車輛必須安裝相關(guān)的車載終端設(shè)備,且必須接入到交通部監(jiān)控平臺。
部分省市對貨運車輛也做了相關(guān)的規(guī)定,要求8噸以上的貨運車輛必須安裝車載終端。因此,商用車市場,政策促進了市場的發(fā)展,產(chǎn)品和服務(wù)平臺都有一定的標(biāo)準(zhǔn)(JT/T794-2011),企業(yè)的產(chǎn)品都是根據(jù)部標(biāo)來實現(xiàn)的,最終用戶的可選擇性不多。
商用車市場,基本上以B2B的模式為主,且以自上而下的項目形式進行市場推廣,無論是在收費方面還是在項目推進方面,要容易很多。而乘用車市場則不然,乘用車市場受政策的影響相對小很多,但最終用戶的可選擇性就非常多。
乘用車市場以B2C為主,對企業(yè)的渠道運作能力、市場推廣能力、產(chǎn)品研發(fā)實力及商業(yè)模式等方面要求非常高,乘用車市場發(fā)展這幾年沒有形成一定的用戶規(guī)模,就有這個原因的存在。
由于商用車市場地域性很強,所以主要市場以后裝為主。雖然車廠也推出了相應(yīng)的品牌,如宇通的安節(jié)通,三龍的G-BOS,陜汽重卡的天行健,北汽福田的歐輝,但車廠很難做到這些車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的真正落地。一方面,這些商用車的運營牌照是當(dāng)?shù)亟煌ú块T頒發(fā)的,因此,必須接受當(dāng)?shù)亟煌ú块T或安全部門的監(jiān)管。
另一方面,地方交通部門的監(jiān)管平臺必須接入到交通部平臺統(tǒng)一監(jiān)管。因此,無論車上安裝了那個品牌的設(shè)備,只要不滿足交通部或當(dāng)?shù)亟煌ú块T的要求,車輛就無法接入。除了歐輝還未正式上線之外,其他三個品牌的車聯(lián)網(wǎng)目前都面臨著服務(wù)的落地問題,甚至可以說,整車投入使用很長時間,但這些隨整車配套的車載終端尚未投入使用。如何加強和傳統(tǒng)GPS運營商的合作是整車廠的頭等大事。
從目前看,商用車車聯(lián)網(wǎng)的主要目的一方面是應(yīng)付交通主管部門的檢查,另一方面,用于車輛的安全監(jiān)控。只是實現(xiàn)車連網(wǎng),與車聯(lián)網(wǎng)相差還很遠(yuǎn)。尤其是對于物流行業(yè)而言,只是解決了運輸過程的透明化管理,并沒有為物流公司或車主帶來增值服務(wù)。
乘用車市場也分為兩大陣營,其一就是以車廠為主導(dǎo)的前裝車聯(lián)網(wǎng),另外就是以車載終端為主導(dǎo)的后裝市場。在后裝市場,又延伸出了一個保險車聯(lián)網(wǎng)市場。
在前裝市場,比較有代表性的合資品牌有安吉星、G-book、Carwings及納智捷。據(jù)安吉星官方消息,截至2012年10月,上海安吉星在國內(nèi)的用戶人數(shù)已突破50萬大關(guān),安吉星已累計為中國車主提供了超過2200萬次的導(dǎo)航服務(wù)。2200萬次,雖然看上去這個數(shù)字很多,但仔細(xì)計算一下,就發(fā)現(xiàn)這個數(shù)字并不多,畢竟安吉星進入中國已經(jīng)3年多了。
自主品牌比較有代表性的有榮威的iVoka,長安的incall,吉利的G-NetLink,一汽的D-Partner。自主品牌車廠基于車聯(lián)網(wǎng)的平臺雖多,但投入商用的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)除了iVoka之外,很多的企業(yè)為了宣傳需要,只是委托車機廠商搭建了一個DEMO并未真正投入商用。并且基于車聯(lián)網(wǎng)的車型銷售不佳。國內(nèi)整車廠還屬于試水階段,平臺規(guī)劃尚未確定。
整車廠雖然采取標(biāo)配捆綁銷售的方式迅速積累了一些用戶,但由于目前的服務(wù)內(nèi)容及商業(yè)模式問題,用戶的粘性不高,且續(xù)費率非常低,至少目前還看不到明朗的前景,和后裝市場類似,車聯(lián)網(wǎng)無非是給整車的銷售增加一個賣點而已。另外,對于合資品牌而言,普遍照搬國外成熟的平臺與模式,或留下水土不服的后遺癥,畢竟做服務(wù)就是做文化,要把服務(wù)做好,就得熟悉東方文化。
后裝市場經(jīng)歷了2011年的喧囂之后,經(jīng)歷了一個大起大落的過程,整體歸于平靜,這也與車機廠商的結(jié)構(gòu)特點有關(guān)。車機行業(yè)屬于高科技制造業(yè),其管理模式及思維方式離不開制造業(yè)思維。車聯(lián)網(wǎng)屬于TMT(Technology,Media,Telecom)產(chǎn)業(yè)的一個分支,要求企業(yè)必須對新技術(shù),新媒體及通信行業(yè)有深刻的理解與認(rèn)識,企業(yè)至少需要有互聯(lián)網(wǎng)基因。而車機廠商目前把制造業(yè)的一些成功經(jīng)驗向車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)復(fù)制,正如有人所說,用富士康的管理經(jīng)驗管理谷歌這樣的公司,難免出現(xiàn)一些不適,企業(yè)也必須經(jīng)歷這個陣痛期。而現(xiàn)實情況是,車機廠商一旦發(fā)現(xiàn)在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域內(nèi)短期沒有效益,必然會考量投資的可行性,不會考慮長線的投資,因此,經(jīng)歷了車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的這四年時間,車機廠商在車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的積極性下降,就有這些原因。
后裝市場以往熱炒的一鍵通及實時路況,已經(jīng)不再是產(chǎn)品的亮點。出現(xiàn)以上變化的主要原因之一是一鍵通導(dǎo)航的服務(wù)粘性不高,而緊急救援業(yè)務(wù)需要支付給第三方一定的費用,商旅方面需要企業(yè)花費大量的時間和經(jīng)歷去整合內(nèi)容,再加上用戶規(guī)模有限,也吸引不了攜程這樣一些傳統(tǒng)做商旅企業(yè)的關(guān)注。另一方面,由于實時路況開通的城市有限,無法大規(guī)模商用。進入2012年,保養(yǎng)提醒,遠(yuǎn)程診斷等與安全車生活有關(guān)的內(nèi)容成為新的選擇,值得進步的是車機廠商開始關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈,尤其是重視4S店,并開始探討如何打造車聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)系統(tǒng)。
和前裝市場相比,后裝市場的產(chǎn)品形態(tài)可謂是百家爭鳴,百花齊放。后裝市場的產(chǎn)品有車機自帶通訊功能的產(chǎn)品;有以藍(lán)牙為傳輸介質(zhì)的產(chǎn)品;有以MirrorLink為技術(shù)流的產(chǎn)品;有傳統(tǒng)的如GPS車載終端這種黑盒子類型的產(chǎn)品;甚至還有以O(shè)BD加手機APP的產(chǎn)品形式。
后裝市場,美賽達(dá)科技和歐華的車機均自帶通訊功能,翼卡車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品傳輸介質(zhì)以藍(lán)牙為主,通過藍(lán)牙實現(xiàn)一鍵通功能。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,MirrorLink不斷地被車機廠商所接受。目前路暢科技、德賽西威以及科維的烽云令等就是采用MirrorLink技術(shù),可以說MirrorLink是2012年車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的熱門關(guān)鍵詞之一。
縱觀現(xiàn)在的車聯(lián)網(wǎng),第一年都是免費,服務(wù)內(nèi)容的單一導(dǎo)致客戶對車聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)可程度不高,因此第二年續(xù)費的時候車主根本不買賬。由于現(xiàn)階段車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展尚處于初級階段,缺乏殺手級的應(yīng)用,用戶對車聯(lián)網(wǎng)的接受程度較低,服務(wù)粘性不高,續(xù)費率很低。而車機增加了通訊模塊勢必增加硬件成本及通訊成本。解決這些問題,不能過度依賴于車機而為車主提供增值服務(wù),車機只是為車主服務(wù)的一個載體。理想的方式是,當(dāng)車主在車上時可以用手機實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng),既可以降低車機本身的成本和服務(wù)成本,又可以實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)的一些功能,并能將車主不在線的時間吸引到互聯(lián)網(wǎng)上來,通過互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)出不同的增值服務(wù),將車主吸引過來,在這種情況下MirrorLink就是很好的選擇,這種產(chǎn)品也是可以被用戶所接受的。因此,MirrorLink技術(shù)在車機行業(yè)應(yīng)運而生了。
車聯(lián)網(wǎng)的核心在于“聯(lián)”,短期內(nèi)實現(xiàn)車連網(wǎng)容易,但實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)就比較難。由于汽車行業(yè)的特殊性,即便通過短距離通信實現(xiàn)車車通信,車路協(xié)同,但受政策、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)鏈利益及車廠的差異化戰(zhàn)略等因素,難以形成大規(guī)模的用戶群體。即便整車廠標(biāo)配車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、車機廠全部生產(chǎn)車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備,每年最多也就是百萬級的市場規(guī)模,況且車主每天用車的平均時間不超過3個小時,車主也不可能每天都在車上。而手機則不同,手機隨身帶,一款社交應(yīng)用,動輒就有上千萬的用戶規(guī)模。MirrorLink的出現(xiàn),打通了手機和車機的連接通道,可以實現(xiàn)車主與車主之間,車主與非車主之間的相連,有利于形成熟人社會的車聯(lián)網(wǎng)。
遠(yuǎn)程診斷成為2012年車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的另一個主要關(guān)鍵詞,OBD加手機APP的產(chǎn)品形態(tài)成為2012年流行的產(chǎn)品形態(tài)。蘋果在移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的迅速發(fā)展,帶動了整個TMT產(chǎn)業(yè),一些從事移動互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)和手機企業(yè)也通過手機APP的方式向車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透,而OBD是實現(xiàn)這種滲透的最好載體。2011年6月,元征和中興聯(lián)合發(fā)布了汽車智能診斷軟件和終端,之后,OBD產(chǎn)品在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域開始變得活躍起來。一方面,對于車主而言,車輛的故障診斷、油耗分析、行程分析等功能相對比較實用,也是車聯(lián)網(wǎng)的主要服務(wù)內(nèi)容。另一方面,隨著手機應(yīng)用的不斷發(fā)展,基于手機的導(dǎo)航應(yīng)用已經(jīng)被大多數(shù)年輕用戶所接受,手機上有導(dǎo)航,再增加一些與車有關(guān)的服務(wù),可以分走一部分傳統(tǒng)DVD導(dǎo)航產(chǎn)品的市場。另外,和傳統(tǒng)的DVD導(dǎo)航車機相比,此類產(chǎn)品的最大特點是價格便宜、免安裝,可以迅速行成用戶規(guī)模。目前比較有代表性的手機APP諸如多樂車助手、車況檢測大師以及車行者。
目前OBD類產(chǎn)品有兩大陣營,一大陣營是基于ELM327的藍(lán)牙OBD產(chǎn)品,這類產(chǎn)品的特點是成本低,但做二次開發(fā)如里程統(tǒng)計、油耗分析等功能比較麻煩。藍(lán)牙OBD加APP的產(chǎn)品形態(tài)更適合于發(fā)燒友使用,沒有建立相應(yīng)的生態(tài)鏈,純屬于移動互聯(lián)網(wǎng)向車聯(lián)網(wǎng)滲透的另類產(chǎn)品。還有一個主要的問題在于基于ELM327的OBD功耗太大,容易造成饋電。另一大陣營是基于自主方案的OBD產(chǎn)品,這類產(chǎn)品雖然價格相對較高,但可以做一些增值的服務(wù),可擴展性比較強。
后裝市場,三大運營商和圖商也在積極地布局車聯(lián)網(wǎng),如中國移動的位置基地,聯(lián)通推出的CUTP(ChinaUnicomTelematicsPattern)以及電信的一些車聯(lián)網(wǎng)項目(如易打車等),但由于體制等原因,電信運營商的車聯(lián)網(wǎng)之路還不明朗。
圖商主要以高德、四維為代表,高德通過布局移動互聯(lián)網(wǎng),從而逐步向車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透。四維圖新則以TSP為目標(biāo),推出了趣駕服務(wù)品牌。據(jù)了解,高德免費導(dǎo)航地圖用戶數(shù)已突破一億大關(guān),這對于高德向車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的滲透提供了足夠的用戶基礎(chǔ)。另外,由于阿里的入駐,接下來高德勢必會將地圖變成解決吃住行問題的入口,從手機側(cè)向車聯(lián)網(wǎng)滲透。
除了以上的一些熱門關(guān)鍵詞之外,2012年又有一個新現(xiàn)象,就是保險車聯(lián)網(wǎng),或者叫保T。近年來,保險行業(yè)出現(xiàn)了一個新名詞——PAYD,PAYD(Pay-As-You-Drive)是按被保險車輛的行駛里程數(shù)進行定價,行駛里程越短車主繳納保費也越少。作為一種成本節(jié)約型、環(huán)境友好型的汽車保險創(chuàng)新產(chǎn)品,PAYD在歐美國家日趨流行,不僅受到消費者的青睞,同時還引起環(huán)保組織、政府部門的日益關(guān)注。
一方面,車險市場競爭日趨激烈,車險費率下行壓力加大,為了應(yīng)對市場競爭,許多保險公司積極創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù),努力尋求降低風(fēng)險成本和提高客戶忠誠度的有效途徑。另一方面,面對全球氣候變化的挑戰(zhàn),一些保險公司特別是大型國際保險集團開始采取更加積極主動的應(yīng)對策略,包括通過提供激勵引導(dǎo)客戶參與“節(jié)能減排”。正是在這樣的背景下,PAYD產(chǎn)品應(yīng)運而生。當(dāng)然無需車聯(lián)網(wǎng)也可以獲取車輛的行駛里程,也可以實現(xiàn)PAYD,但操作起來比較麻煩,沒有車聯(lián)網(wǎng)這種方式來得直接,通過車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品,可以獲取車主的駕駛行為,有利于精準(zhǔn)的保險定價,同時保險公司也可通過位置服務(wù)加快勘察理賠的流程,提高服務(wù)質(zhì)量。另一方面,通過車聯(lián)網(wǎng)也可以給用戶帶來一定的價值體驗,否則用戶不配合。
2011年8月,北美最大的汽車保險公司StateFarm與車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商Hughes結(jié)為連理,由此第一個由保險公司主導(dǎo)的車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式走上了世界舞臺。而在中國,已經(jīng)有一些企業(yè)開始進軍保險車聯(lián)網(wǎng)市場,雖然保監(jiān)會目前還沒批準(zhǔn)這類保險產(chǎn)品,但保險車聯(lián)網(wǎng)大勢所趨,相信未來保險車聯(lián)網(wǎng)將活躍于車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。因此,保險車聯(lián)網(wǎng)這也算是2012年的一個新亮點。
2012年,車聯(lián)網(wǎng)市場的總體增速比較明顯,由于政策的驅(qū)動,商用車領(lǐng)域以視頻監(jiān)控,車輛定位為主的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品銷量迅速增加。乘用車領(lǐng)域,車廠捆綁式的銷售迅速地擴大了用戶規(guī)模。另一方面作為車機行業(yè)的龍頭企業(yè),廣東好幫手的部分品牌標(biāo)配藍(lán)牙一鍵通,迅速地擴大了用戶量。美賽達(dá)科技通過幾年的發(fā)展,產(chǎn)品逐步被4S店所接受,通過和廣匯集團的合作,在廣匯旗下的4S店全面推廣,急劇地增加了用戶規(guī)模。
如果把乘用車車聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)內(nèi)容做一個歸納,那大致分為三大類,分別為安全、便捷及舒適。顯然,安全是乘用車車聯(lián)網(wǎng)最主要的服務(wù)內(nèi)容。對于商用車車聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)內(nèi)容做一個歸納就是解決開源節(jié)流及安全問題。從目前服務(wù)商提供的內(nèi)容看,離這個目標(biāo)還差很遠(yuǎn)。
以安全為例,汽車的安全措施可以大略地分為主動安全措施(防止事故發(fā)生)和被動安全措施(減小事故后果)。無論是主動安全還是被動安全,對于車主而言都非常重要,但國內(nèi)的車主對被動安全的需求(如軟防護的碰撞測試、硬防護的車身結(jié)構(gòu))要遠(yuǎn)高于主動安全的需求,并且表現(xiàn)地淋漓盡致。據(jù)了解,車主買車時“價格”以16%的比例位居榜首,緊隨其后的是安全和質(zhì)量。主要還是考慮車輛的抗沖擊能力,也就是被動安全方面的需求相對要強烈很多,因為這個最能直觀體現(xiàn)。
從目前車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商所提供的安全方面的內(nèi)容看,主要還是主動安全措施,也就是防止事故發(fā)生。和被動安全有所不同的是,主動安全措施最大的特點就是很難量化。目前車聯(lián)網(wǎng)所提供的主動安全方面的措施大致有直接和間接兩種,直接的有胎壓監(jiān)測、故障預(yù)警、碰撞報警、安全氣囊彈出報警、緊急救援等,間接的有一鍵通、聲控等措施,當(dāng)然一鍵通和聲控可以劃分到便捷措施更合適。以上這些安全措施,由于很難量化,因此,出現(xiàn)了叫好不叫座的現(xiàn)象,很難讓車主對這些項目去買單,這也是客戶續(xù)費率低的一個主要原因。
涉及到車輛安全,還需要在動力控制、底盤控制及車身等方面做研究,受國內(nèi)汽車工業(yè)水平的影響,后裝市場顯然在這方面不具備優(yōu)勢,因此,車聯(lián)網(wǎng)的安全服務(wù)內(nèi)容由整車廠主導(dǎo)比較靠譜。
后裝市場應(yīng)盡可能地提供便捷及舒適方面的應(yīng)用,這也是沿襲了汽車后市場的特點。汽車后市場本身是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的有機組成部分,包括汽車銷售領(lǐng)域的金融服務(wù)、汽車租賃、保險、廣告、裝潢、維護、維修與保養(yǎng)以及駕校、停車場、車友俱樂部、救援系統(tǒng)、交通信息服務(wù)及二手車等。從后裝市場所涉及的領(lǐng)域看,后裝市場更應(yīng)打造熟人社會的車聯(lián)網(wǎng),但后裝市場在移動互聯(lián)網(wǎng)方面的反應(yīng)普遍比較滯后,沒有對SNS、社會網(wǎng)絡(luò)化及熟人社會進行深入地研究,這也是目前行業(yè)的主要現(xiàn)狀。
通過以上分析,我們不難看出,雖然車聯(lián)網(wǎng)的用戶規(guī)模增速明顯,但由于商業(yè)模式、本地化服務(wù)及支付模式等瓶頸的存在,國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)目前依然處于初級階段,尤其是乘用車市場,甚至還在連與聯(lián)之間徘徊,企業(yè)對車聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)識,處于兩個極端,要么過于保守,要么過于激進。對于保守派而言,觀望的多,說的多,實際做的少。對于激進派而言,沒有深刻理解車聯(lián)網(wǎng)行業(yè),一旦進入這個行業(yè),總是復(fù)制以往的成功經(jīng)驗,一有新的創(chuàng)意,不做調(diào)研,大干快上,產(chǎn)品在推廣過程一遇到瓶頸,馬上開辟新的產(chǎn)品線,因此,出現(xiàn)了太多的產(chǎn)品形態(tài)。關(guān)于車聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式,從概念的誕生到現(xiàn)在一直被行業(yè)所關(guān)注,但沒有人能給出一個明確的商業(yè)模式,或者很難參考。商業(yè)模式需要用戶規(guī)模,要有用戶規(guī)模必須要有商業(yè)模式,這些問題很糾結(jié)。但無論如何,投資車聯(lián)網(wǎng)不要過于注重短期收益,否則將一無所是。做車聯(lián)網(wǎng)既拼企業(yè)的實力和資源整合能力,也在拼企業(yè)的耐力。
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